Notre méthode d’accompagnement sur mesure
Chaque client bénéficie d’une analyse personnalisée et de conseils clairs, adaptés à sa réalité et à ses attentes.
Vision claire
Des recommandations expliquées en toute simplicité et sans ambiguïté.
Accompagnement humain
Une équipe à l’écoute, disponible tout au long de votre démarche.
Notre équipe de spécialistes
Des professionnels expérimentés, dédiés à la clarté et à la confidentialité.
Luc Morel
Conseiller principal
Compétences
Luc accompagne particuliers et professionnels avec impartialité et transparence, en veillant à respecter les besoins de chaque client.
Récompense nationale
Meilleur accompagnement client
Expérience solide
15 ans de conseil
Julie Bernard
Analyste financière
Compétences
Julie apporte rigueur et pédagogie à chaque mission, assurant la clarté des informations transmises.
Certification AMF
Qualification reconnue
Retour clients
Excellente écoute
Maxime Durand
Chargé de clientèle
Compétences
Maxime veille à un suivi réactif et personnalisé de chaque dossier, en toute discrétion.
Satisfaction clients
Suivi exemplaire
Réactivité
Réponses rapides
Claire Dubois
Assistante projets
Compétences
Claire assure la bonne coordination des projets et l’accueil des clients avec empathie et efficacité.
Accueil client
Excellente empathie
Gestion projets
Organisation fiable
Étapes de notre démarche personnalisée
Notre processus garantit un accompagnement clair, structuré et adapté à chaque client, du premier échange au suivi final.
Prise de contact et écoute active
Nous recueillons vos attentes et analysons votre situation lors d’un premier échange téléphonique ou en visio. Cette étape pose les bases d’une relation de confiance et de compréhension mutuelle.
Échange d’environ 45 minutes pour identifier vos besoins et contraintes.
Analyse détaillée de votre situation
Nous étudions vos projets, contraintes et opportunités afin de dresser un état des lieux précis. Cette analyse permet de préparer des recommandations adaptées.
Analyse documentaire et échanges complémentaires avec le client.
Présentation des solutions possibles
Nous vous présentons des solutions claires, en exposant les avantages et limites de chaque option sans promesse de résultat.
Réunion explicative, remise d’un document de synthèse.
Suivi personnalisé et ajustements
Nous restons à vos côtés pour adapter les recommandations à l’évolution de votre situation et répondre à vos questions.
Entretiens de suivi selon vos besoins, ajustements sans engagement supplémentaire.
Notre différence
| Features | gaverionalt | Autres |
|---|---|---|
| Analyse personnalisée | ||
| Indépendance totale | ||
| Transparence des frais | ||
| Respect strict du RGPD | ||
| Accompagnement humain |